Топ 10 лучших сервисов аналитики маркетплейсов 2022-2023 годов

Не каждый  владелец магазина на маркетплейсе имеет квалификацию, достаточную для самостоятельного проведения аналитики маркетплейсов, спроса и маржинальности тех или иных продуктов в онлайн-среде. На торговых платформах на эти параметры влияют не только качество товаров и ценовая политика, но и наличие акций и распродаж на популярные товары, объемы остатков на складе, тональность комментариев, количество продаж и просмотров в месяц и многое другое. Все эти нюансы просчитать в динамике и свести воедино помогают сервисы аналитики маркетплейсов, сравнение 10 лучших из которых мы предлагаем ниже. 

Такие инструменты удобны, экономят время и надежны, ведь в основе расчетов лежит статистика — что пользуется спросом, что нет, на какую позицию самое время поднимать цену, а какой товар следует снять с продажи или заменить аналогичным. При грамотном использовании этой информации свою прибыль можно увеличить, в том числе руководствуясь данными о ситуации у ваших прямых и непрямых конкурентов (сколько чего продается, как они продвигаются и т.д.).

Базовый функционал аналитических сервисов плюс-минус идентичен, но дополнительные возможности варьируются — возможности и глубина анализа разная. В свой топ сервисов аналитики маркетплейсов из этой статьи мы отбирали сайты по сочетанию следующих критериев:

• Количество и топовость торговых площадок, доступных для проверки.

• Ассортимент инструментов исследования — внутренняя аналитика собственных продаж на маркетплейсах и данных по конкурентам, внешняя аналитика и т.д.

• Суть анализа — какую информацию софт позволяет получить: самые рентабельные товары, объем ниш, статистика по реализациям конкретных позиций, анализ продаж конкурентов, географии и прочего.

• Количество товаров и категорий, которое сервисы могут проанализировать.

• Периодизация — какие периоды охватывает аналитика маркетплейсов на сервисе — за какие временные промежутки просчитывается статистика (недели, месяцы, годы).

• Выводится ли актуальная информация об изменениях в правилах торговых площадок, нововведениях.

• Насколько полезен дополнительный функционал и есть ли он вообще (например, наличие мобильных приложений, ботов в мессенджерах, расширений для браузеров, SEO-мониторинга, Data Science исследований — представлено ли прогнозирование с учетом сезонности, трендов, распродаж, etc.).

• Ценовая политика сайта — сколько сервисы взымают за подписку.

Итак, вашему вниманию сервисы для анализа товаров на маркетплейсе по итогам 2023 года.

Лучшие сервисы аналитики маркетплейсов: рейтинг 2023 года по нашей версии

1. Сервис аналитики MPSTATS

MPSTATS — один из самых эффективных, а потому и востребованных инструментов для анализа конкурентов, трендов, товаров.

Какие платформы анализирует: Wildberries и Ozon.

Принцип работы: MPSTATS ежедневно подсчитывает остатки товаров, выложенных на торговой платформе, и на основе этих данных, посчитанных в разные промежутки, выводит количество продаж.

Преимущества сайта в шести ответах на вопрос, почему MPSTATS — лучший сервис аналитики маркетплейсов:

• Внутренний и внешний мониторинг конкурентов по двум крупнейшим сайтам электронной коммерции (точность до 90%).

• Широкий функционал (поиск трендов с учетом сезонности; изучение ниш, категорий товаров и их подкатегорий, запросов; просчет топов позиций по реализациям; возможность проверить конкретного конкурента; мониторинг цен, ценовая сегментация, оценка рентабельности, маржинальности товара; отслеживание поставок, процента выкупа, детализация заказов; ABC анализ; SEO — аналитика поисковых запросов и подбор ключей для оптимизации карточек и многое другое).

• Оперативное отображение изменений на Вайлдбериз и Ozon.

• Период аналитики под маркетплейсы этот сервис предлагает от недели до года и более.

• Клиентская поддержка, наличие бесплатной демоверсии (24 часа).

Фишки:

• самый большой период сбора данных — с начала 2020 года — анализ дает полную объективную картину по сезонным всплескам и колебаниям в определенной нише.

• наличие плагина для Wildberries в браузере Chrome, что позволяет отслеживать статистику по товарам в реальном времени;

• автоматизация работы с рекламой и отзывами;

• дополнительные возможности — интеграция личного кабинета по API, анализ трендов, фильтр новинок, топ брендов, групповые отчеты, инструменты с аналитикой по маркетплейсам на основе искусственного интеллекта и многое другое;

• бесплатный доступ на сутки.

Цена за такие возможности варьируется — от 4 800 до 80 000 руб., в зависимости от тарифа. Сайт помогает определить направление развития, масштабирования бизнеса, преодоления кризисов. Если вам срочно понадобятся деньги, платформа Lemon.Online, официальный партнер MPSTATS,  выдаст кредит для работы на маркетплейсе в самые кратчайшие сроки, обращайтесь.

2. Сервис аналитики MONEYPLACE

Второй в нашем топе сервисов для аналитики маркетплейсов в 2023 году — гибридный инструмент Moneyplace, предлагающий услуги не только в исследовании данных, но и в бизнес-партнерстве.

Сервис анализирует: Ozon, Wildberries, а также на Яндекс.Маркет, Aliexpress и СберМегаМаркет.

Преимущества:

• Анализ и прогнозирование товаров по выручке, продажам, изучение отзывов, рейтинга, остатков, доставок, выкупа заказов.

• Дополнительный функционал (проверка ключевых слов, проверка конкурентов, ниш, отчеты по товарам с учетом прибыльности/убыточности и трендов, фулфилмент, расчет поставок, отчеты по лидерам продаж, ABC и XYZ анализ, каталог оптовиков, подбор ассортимента, SEO).

• Период исследования данных — от 7 дней до 1 года.

• Есть бесплатный тестовый период (7 дней).

Фишки, благодаря которым MoneyPlace входит в ТОП сервисов с аналитикой под маркетплейсы в России:

• единственный в своем роде алгоритм поиска с объединением словоформ, что позволяет прорабатывать до 100% рынка (беспрецедентно в индустрии);

• платформа позволяет анализировать свои продажи на Ozon или Wildberries по API;

• есть плагин для браузеров, партнерская программа и обучение, включая бесплатные вебинары и курс;

• представлены инструменты на основе нейросетей.

Сервис аналитики стоит от 3 990 руб. для новичков (большинство перечисленных функций в этом пакете недоступны) до 89 900 рублей в месяц для крупного бизнеса.

Важно учитывать: несмотря на такие широкие возможности, MoneyPlace — сервис аналитики продаж на маркетплейсах, который больше подходит для мониторинга ситуации по конкретным позициям, а не по их группам и нишам.

3. MARKETGURU - аналитика на маркетплейсах Ozon и Wildberries

MarketGuru — еще одна хорошая платформа, которая позволяет мониторить ситуацию на рынке по конкретным товарам и нишам, следить за конкурентами и управлять ассортиментом в автоматическом режиме.

Какие площадки анализирует: Wildberries, Ozon.

Из преимуществ сервиса MarketGuru:

• Отчеты по прибыльности, объемам продаж, росту спроса, анализ категорий, брендов и продавцов с выгрузкой в Excel.

• Контроль и мониторинг закупок для управления ассортиментом и предотвращения простоев, планирование поставок.

• Заниматься аналитикой продаж позволяет по двум маркетплейсам, есть оптимизация карточек товара.

• Рекомендации по запуску акций и/или закрытию позиций.

• Анализ ключевых запросов конкурентов в поисковой выдаче.

• Удобное масштабирование бизнеса за счет автоматизации, в том числе рекламных кампаний.

• ABC анализ, бизнес-метрики (маржинальность, прибыль, оборачиваемость и т.д.), API.

• Бесплатный деморежим, длится он 7 дней.

Фишки сервиса:

• Опция «Секретная разведка» позволяет прослеживать, на каких конкретно продуктах зарабатывают конкуренты, доступен модуль расчета возврата инвестиций по товарам, изучение позиций по ключевым показателям.

• Как и многие другие сервисы аналитики маркетплейсов из нашего рейтинга, MarketGuru предлагает браузерные расширения Google Chrome и Яндекс.Браузер для анализа спроса и продаж на Wildberries, есть телеграм-бот.

• Также доступно обучение — курсы по заработку на МП, масштабированию бизнеса, менеджменту. В некоторых тарифах предусмотрены онлайн-консультации с экспертами, доступ в закрытое бизнес-сообщество.

Площадка хороша для тех, кто уже имеет какие-то обороты на Вайлдбериз и хотя бы минимальное понимание специфики работы с площадками и сервисами такого плана — интерфейс не так прост, как у двух предыдущих платформ, да и для новичков цены будут неподъемными. 

Цены высокие — от 16 900 до 47 900 руб. в месяц.

4. WHISLA - анализ продаж на маркетплейсах

Вторую тройку в нашем топе сервисов для аналитики маркетплейсов открывает Whisla — сайт с поистине широкими возможностями для селлера.

Анализ для маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет.

Преимущества:

• Бизнес-аналитика проводится на основе собственных алгоритмов сервиса — сбор данных по нишам, категориям, отдельным товарам, конкурентам.

• Доступен аутсорс отдела по дополнительным услугам — SEO, инфографика, организация поставок, расчет акций, логистика и т.д.

• Профессиональный консалтинг с проработкой проблем вашего бизнеса, поиском точек роста, оптимизацией бизнес-процессов.

• Формирование ассортиментной матрицы, оптимизация логистики и поставок.

Фишки сервиса:

• Обслуживание комплексное — с момента оплаты на сервисе доступна аналитика маркетплейсов + партнерство с фулфилментом, аудит бизнеса.

• Можно доверить управление опытным представителям сервиса своим интернет-магазином на маркетплейсе (полный цикл продаж) .

• Доступны индивидуальные виджеты — интерфейс можно подстроить под свой проект и предпочтения.

Цены: от 1 500 руб./мес., в зависимости от выбранного функционала.

5. HUNTERSALES - сервис аналитики продаж на Wildberries

В 2023 году наш топ сервисов аналитики маркетплейсов был бы неполным без HunterSales. Несмотря на довольно скромный по сравнению с предыдущими площадками функционал, сайт может быть весьма полезен бизнесу, идущему в e-commerce и m-commerce (торговлю на маркетплейсах), особенно новичкам.

Какие площадки анализирует: только Wildberries.

Преимущества:

• Подробная статистика (количественная, финансовая) по товарам, брендам, нишам, поставщикам с точностью 95-99%, с учетом возвратов и отгрузок с выгрузкой отчетов в Excel.

• Временной диапазон — от нескольких дней до пары лет. Период сбора данных почти такой же, как у MPStats — с апреля 2020 года.

• Данные по трендам, сезонности, ликвидности, оборачиваемости, остаткам, комментариям.

• Бесплатный режим есть. Но всего на 3 дня — демоверсия довольно короткая по сравнению с некоторыми сервисами аналитики по маркетплейсам в нашем рейтинге.

• Адаптация под изменения на Вайлдбериз — в режиме реального времени.

Фишки сервиса:

• Анализирует даже цифровые продукты, такой услуги большинство других инструментов из нашего рейтинга не предлагает.

• Постоянная адаптация алгоритмов и инструментария под актуальные нововведения Wildberries.

• Также доступна отчетность по категориям и товарам за все время наблюдения.

• Есть расширение для Chrome, Telegram бот, веб-клиент.

Цены в стандартных тарифах — от 7 900 до 24 000 руб. в месяц. Но есть бюджетное решение ваших задач — за расширение для браузера платформа запрашивает всего 900 руб./мес. Если вы не знаете какие товары продавать на Вайлдберриз, то этот сервис специально для Вас.

6. SHOPSTAT - бесплатный сервис аналитики

А сейчас на очереди единственный в нашем рейтинге полностью бесплатный сервис аналитики данных по маркетплейсам — Shopstat. Это отличный вариант для новичков — можно еще до выхода на онлайн-рынок выявить ходовой товар и найти удачные ниши для извлечения прибыли.

Аналитика для маркетплейсов: Wildberries, Ozon.

Преимущества:

• Аналитика продаж подробная — количество, цены, остатки, отзывы, рейтинг товаров (ваших и у конкурентов).

• Пользователям доступна полная статистика по категориям в виде таблиц и диаграмм, отслеживание продаж и остатков по регионам.

• Есть подключение по API — управлять своими личными кабинетами на торговых площадках можно через эту систему.

Фишки сервиса:

• Есть плагин для Chrome — сервис позволяет быстро проводить аналитику товаров по карточкам на макретплейсе и в поиске.

• Есть телеграм-бот.

• Полностью бесплатный основной функционал. Для старта работы достаточно зарегистрироваться.

7.  MARKETVISION - сервис аналитики продаж на маркетплейсах

Marketvision — платформа, анализирующая статистику с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Какие сайты электронной коммерции проверяет: Вайлдберриз, Lamoda.

Преимущества платформы:

• Мониторинг трех ключевых показателей — тенденций на рынке, а также внешних и внутренних факторов для контроля собственных продаж на сайте. В этом плане это один из лучших сервисов аналитики маркетплейсов — он проводит сравнение сразу в трех плоскостях.

• Отслеживание товаров и категорий, ниш, трендов, цен, в том числе в динамике, с учетом исторических данных, обзоров, рейтингов и десятков параметров.

• Отслеживание оборотов и заказов у конкурентов.

• Контроль ассортимента, ценовой политики, поставок, анализ рейтинга продуктов конкурентов.

• Настройка фильтров, автоматизированная отчетность. 

• Можно подключиться по API.

• Период анализа конкурентов — до 360 дней.

• Есть трехдневный бесплатный режим.

Фишки сервиса:

• автоматическим анализом и отправкой отчетов занимается ИИ;

• есть мобильное приложение;

• аналитикой продаж на маркетплейсах занимаются эксперты отрасли;

• предусмотрено оповещение пользователя о важных событиях — критически важных изменениях продуктов и ситуации на рынке;

• выгрузка данных в удобном формате XLS.

Цены довольно бюджетные — от 1 990 до 2 990 руб. в месяц, в зависимости от услуги (не тарифа, а именно услуги). 

8. JSTICK.RU - аналитика маркетплейсов

А сейчас у нас на очереди платформа JStick.ru. Сайт может похвастаться одним из самых обширных списков торговых площадок для анализа, в дополнение позволяет изучать и другие каналы продаж.

Показывает информацию с маркетплейсов: Ozon, Aliexpress, Wildberries и Яндекс.Маркет (бывший Беру!).

Преимущества:

• Анализ проводится по 25+ различным метрикам (комиссии торговой площадки, маржинальность, прибыльность/убыточность товара, контроль закупок, остатков, поставок, ценообразование и т.д.).

• Сводки и отчетность автоматизированы — JStick в течение минуты наглядно покажет все данные с разных каналов и площадок в удобном дашборде.

• Можно работать по API (для попадания в топ сервисов с аналитикой маркетплейсов эта опция — мастхев).

• Возможна интеграция с несколькими учетными системами.

• Новым покупателям сервис предоставляет бесплатный доступ на 7 дней.

Фишки сервиса:

• удобное выведение всех данных в течение 1 минуты;

• анализ показателей не только по маркетплейсам, но и по другим каналам продаж;

• для корпоративных клиентов возможно платное добавление кастомных компонентов обслуживания — персональный бизнес-аналитик от сервиса JStick, консультации, совместная проработка отчетов, выполнение unit-экономики, разработка стратегий.

Цены — от 1 500 руб. в месяц за один маркетплейс до 20 000 руб./ мес. и более (в максимальном тарифе стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально).

9. SELLERFOX - анализ товаров на маркетплейсах

Продолжает наш обзор сервисов аналитики популярных маркетплейсов SellerFox — еще одна программа для анализа конкурентов и парсинга информации. У нее ассортимент площадок под изучение самый обширный в нашем списке — эта система позволяет собирать данные сразу с шести площадок.

Какие маркетплейсы можно проанализировать: Wildberries, Ozon, AliExpress, СберМегаМаркет, KazanExpress, Яндекс.Маркет.

Преимущества:

• Оперативный сбор данных по ценам, брендам, продавцам, ключам, включая топы товаров и категорий.

• Анализ конкурентов, ниш (в том числе для развития бизнеса оффлайн).

• Детализация информации по товарам.

• Сбор информации о брендах и продавцах — динамичный.

• У SellerFox самая крупная база с аналитикой товарных позиций на маркетплейсах среди сервисов, участвующих в нашем рейтинге (около 40 млн). Эта база обновляется ежедневно.

• Выборка данных — 30 дней.

• Для удобства площадка формирует сравнительные графики.

• Есть бесплатный доступ, но всего на 1 час. При условии подключения Api Ozon или Wildberries демоверсия увеличивается до 24 часов.

Фишки сервиса:

• информация для парсеров обновляется каждый час, сбор данных проводится по авторской методике;

• сотрудники SellerFox могут сами подготовить для вас отчеты по интересующим вас товарам, ценам, брендам;

• отчеты можно выгружать в формате Excel и CSV;

• по запросу возможна аналитика данных с маркетплейса, которого нет в базовом списке сервиса;

• удобные пресеты для сбора нужных данных за пару кликов;

• интерфейс можно подстроить под себя (предпочтения, ключевые параметры анализа и т.д.), что очень удобно;

• есть плагин для Google Chrome.

Цены: от 7 999 до 10 999 руб./ мес.

10. STAT4MARKET - статистика продаж на маркетплейсах

Stat4market — еще один заслуживающий внимания инструмент, позволяющий анализировать различные показатели и упрощающий ранжирование товаров.

Какие маркетплейсы проверяет: Вайлдберриз, Ozon.

Преимущества:

• Позволяет отслеживать эффективность рекламных кампаний, данные по конкурентам.

• Рассчитывает количество заказов, продаж по товарам/ конкретному размеру из размерной сетки или расцветке продукта.

• Этот сервис с аналитикой рассчитывает спрос, среднюю скорость оформления заказов по товарам/ размерам/ цветам.

• Позволяет мониторить остатки, прогнозировать время, на которое их хватит.

• Есть ABC анализ, лента заказов, сбор данных по регионам.

• Деморежим — 3 дня.

Фишки сервиса:

• Позволяет редактировать цены и карточки товара.

• Аналитика включает в себя также несколько бесплатных функций — виртуальный ассистент, записная книжка, анализ позиций Ozon

• Обучение торговле на МП.

• Помощь с продвижением товара.

• Отчеты по поставкам, стоимости логистики, прибыльности.

• Есть плагин для браузера.

Цены: от 19 руб. до 490 руб. в день, в зависимости от услуги.

Сравнение сервисов аналитики для маркетплейса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, сервисы для мониторинга ситуации на рынке m-commerce представлены в большом количестве и у каждого свои особенности. Ответ на вопрос, какой сервис аналитики маркетплейсов лучший, состоит из двух частей. Ведь кроме требований к функционалу такой платформы, которые зависят от ваших потребностей как продавца, играет роль и ряд общих факторов, включая специфику ассортимента, ценовой сегмент, исходные объемы продаж, конкурентность ниши, скорость обновления и обработки данных, ваш опыт в торговле в принципе и на конкретной площадке в том числе. И, конечно, выбор зависит от того, на каком сайте вы хотите развиваться.

Предварительные изыскания и вдумчивая аналитика — важный подготовительный этап торговли, позволяющий оптимизировать бизнес-процессы, сократить расходы, повысить прибыль, определить необходимость в дополнительном финансировании бизнеса на маркетплейсе. Лишь уделяя этому аспекту должное внимание, бизнесмены добиваются успеха. Чего мы вам и желаем.